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擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南(nan)充分行退休職工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)(cai)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)(ji)），2004年6月在工行南充分行(xing)辦(bàn)理了(le)內(nèi)退(tui)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可(ke)能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化(hua)频(pin)出(chu)，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成(cheng)長價值風格或相對(dui)均(jun)衡。

2、唐(tang)晨(chen)：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在(zai)不(bu)确定性；二是全球债(zhai)市(shi)潜在的风(feng)险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于(yu)预期，会(hui)造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。