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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市(shi)场运力(li)增速和(he)吞(tun)吐量增速分别(bie)为6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前(qian)计价欧线运价见(jian)顶回(hui)落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步(bu)进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率(lv)预(yu)计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影(ying)响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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2、高股息资产方面(mian)，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望(wang)进一步抬升。