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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来(lai)看，预计(ji)2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税(shui)扰动(dong)影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对(dui)积(ji)极的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值(zhi)得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要(yao)逻辑(ji)在于美线(xian)影(ying)响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可(ke)参(can)考年(nian)内低(di)点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前(qian)价(jia)差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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