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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机(ji)会。

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1、另一方面，下半(ban)年经济(ji)的(de)隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半年(nian)受关(guan)税扰动影响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增长左右。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🧅🍎🥒，这会危及国家的财政轨迹🥑🍏🍇。