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1、宏观(guan)。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球(qiu)其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一(yi)年铜消耗(hao)大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场(chang)的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现(xian)，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税(shui)政策导(dao)致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风(feng)险不能排除，三季(ji)度经济数据(ju)可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下(xia)滑；三是，特朗普**主导(dao)下(xia)全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味(wei)着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和(he)制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信(xin)心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压(ya)力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部(bu)分(fen)。

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