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目前来看💌🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉😈😠💛🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👞👅，若未延期，部分国家税率或升至25%🍒🧅👿。从目前美国对关税的态度来看💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛💞💗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💖🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑🥻🥬💞。A股面临的外部环境扰动降低🧅🤬🤬。

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何涛：小鹏(peng)汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了，传达到一(yi)线很难。比如小(xiao)鹏汽车的文化之一是 “简单”，结(jie)果一线的销售店长开(kai)除员工，员工要告状(zhuang)，“公(gong)司文化不是简单吗？要开(kai)除我(wo)？好复(fu)杂”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍎👙。每五年周期的上行周期中🍈💝，时间从2.5~3年不等🍉💯🍉。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👘😠。

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本周，基本面因子在各行业(ye)表现分(fen)化，净资产增(zeng)长(zhang)率因(yin)子、每股(gu)净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估(gu)值类因子中(zhong)，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益(yi)明(ming)显。残差波动率因子和流(liu)动(dong)性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本(ben)周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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1、7月增量资金或有望温和净流入👢🍈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠👠🍌🍈，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🍌🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿🍌😡，ETF净赎回规模收窄🥿🩰🥾💖🥕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💘👅，资金需求规模低位稳定🩰🤬🥻👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅👄😡😻，结构上融资资金有望延续净流入👿💞。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场(chang)测，5G智能手(shou)机已有(you)上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚(ya)、南(nan)亚等85个国家，通过(guo)了56家运营商认证。