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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🤬，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💖，其中，银行、电信👠、公用事业等高股息板块普遍超5%🌽💓👗🥿。相较于A股💓💛，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🎒🧡💋。中长期来看🥑👢，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💖🤬💖，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍈。

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目前😡💌🥿，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中👅，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🥻👝。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址👝💓👞🌽，在“作始也简👡💓🌽，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词😡🥕。

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1、成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份(fen)等多股漲超2%。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👙👄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍋🩲👘；二是🩱🥿🍓👿，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍄🥕🍆👗💞，中长期矛盾难解🥾💟💌，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥒😡🩲，但也加大了终端的风险🎒。下半年也要关注三个方面，一是💯🍈💝，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥥🍇，只是时间上的错配🤬🩱，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥿😠。二是Comex铜是否持续高溢价🥿🥑🍄？高溢价源于关税的不确定性😈🍄🥻🍄👅，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💔，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍊🩲👚？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍉👜，铜市场再次面临上有需求压力🍎🥾，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍏😡🍄🍍。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥕🧡，淡旺季交替🥻，“故事”容易证伪时段🍒🥭🤬。