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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈(ying)利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有望持(chi)续改善(shan)。

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2、（2）供应端，锌矿(kuang)供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提(ti)产顺利。随着矿端供应(ying)的增加，锌(xin)矿加工费有望继续回(hui)升，冶炼厂的利润(run)也将得到修复，预(yu)计(ji)下半年国内锌(xin)锭月均产量超过 56 万(wan)吨，处历史(shi)同期高位。