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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🍑🌽👚，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💓🥦👗💘🥻，需求端变数仍然较大😻👄，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期💞，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强👞，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调😻，但供需层面无共振驱动🍎🧄，空间或相对有限。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交(jiao)额突破200亿元(yuan)，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手(shou)率超900%，位居股票型ETF榜首。值得注意(yi)的是，该ETF是全市场(chang)唯一跟踪香港(gang)证券(quan)指数(shu)的ETF产品，支(zhi)持T+0交易、年管理费率为0.15%。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高(gao)，同时(shi)还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的(de)正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到(dao)估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金(jin)行为(wei)出现(xian)一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因(yin)此(ci)，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当(dang)时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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中原(yuan)证券指出，随着(zhe)行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固(gu)定(ding)资产投资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求带动，化工(gong)领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望(wang)边际回暖。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🧄👢，较5月前值98亿元有所回落🍓🥭🧡。按上市日期统计🤬👚，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🥑🍎。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定😻。

2、噹(dāng)(dang)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消(xiao)化，但擁擠度分(fen)位數(shù)仍位于85%坿(fù)(fu)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到4月海(hai)外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月(yue)流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。