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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降(jiang)幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃(ran)气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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