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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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3🎒、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题💕。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🥑🍒🍑。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30😈👅💋， 假设巴西汽油需求量不变💌👿🥝，将新增10亿升左右乙醇需求🥿👞😠🩱💝，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成👘🍄🍊🍌🤬，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💞👠💛💯，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💖，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大(da)會被官方定調(diào)爲(wèi)(wei)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次(ci)會(hui)議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)(shi)11月COP30大會前“解決(jué)分(fen)歧的(de)關(guān)鍵(jiàn)”。

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1、但到了20日(ri)，包括伊朗***共和(he)国通讯社、塔斯尼(ni)姆通讯(xun)社(she)和(he)法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈(ha)尼并(bing)未死亡，而是在(zai)袭击中“严重受伤并被送医治(zhi)疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊(yi)朗人民的***，宣布自(zi)己“还活着，并随(sui)时准备牺牲自己(ji)”。

2、6月末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲(chong)击(ji)，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息(xi)会议存在释放利好(hao)带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。