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我们认为，多方(fang)面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也(ye)在提示市场更多(duo)关注长期积极因素(su)。也要(yao)承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍(reng)有(you)一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期(qi)依然(ran)割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格(ge)局，成为高铜(tong)价(jia)延续的关键，一(yi)是(shi)在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超(chao)额利(li)润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个(ge)方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会(hui)引发(fa)挤仓(cang)风险？笔(bi)者(zhe)认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水(shui)风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢(yi)价的消失(shi)，美232调查结果(guo)可能是重要的(de)时间节点(dian)。三是，国内精(jing)铜和废(fei)铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段(duan)性减弱，不(bu)接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次(ci)面(mian)临上有(you)需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震(zhen)荡局面，投资(zi)者需(xu)要关注的是波段(duan)以及(ji)由(you)宏观或地缘触(chu)发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪(wei)时段。

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