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美债(zhai)：收益率延续下行，收益率曲线继续(xu)陡峭化。中东(dong)地缘(yuan)政治(zhi)风险缓和(he)，油价下跌，周中美国(guo)经济硬数据走弱，美联储官员(yuan)发(fa)言推升下半年降息预期，特朗普(pu)提前宣布影子联储主(zhu)席具有可能性。短(duan)端利(li)率下(xia)行，长短端利差继续走(zou)扩。

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上周👛👝🥬😻，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👿🩰🍎。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半(ban)年PVC有新增(zeng)裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力(li)增加。需求耑(duan)來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註(zhu)“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后(hou)的影響(xiǎng)，下半年(nian)預(yu)計仍(reng)有不錯(cuò)(cuo)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)(jiang)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差(cha)咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已(yi)經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套(tao)保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空(kong)間之(zhi)前，不建(jian)議(yì)繼(jì)續做(zuo)空。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎💘🥒🍈，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间💓，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力💟🩰🩰，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地👜🍍👝😡，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🍎🩳👡👄💞，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

2、珠海(hai)中富(fu)：自2024年度向特定对象发(fa)行股票预案披露以来，公司(si)与交易对方及相(xiang)关中介机(ji)构积(ji)极(ji)推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规(gui)划意见不一(yi)，未能就本次交易事项(xiang)的核心条款达成一致意见(jian)，经与(yu)相关各方充分沟通、审(shen)慎分析(xi)后，公司决定终(zhong)止2024年度向特定对(dui)象发行(xing)股票(piao)事项。公司此前曾披露，公司(si)与巽震投资（深圳(zhen)）合伙企业（有限(xian)合伙(huo)）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度(du)向(xiang)特定对象发(fa)行股票之附(fu)条件生效的股票认购协议》。