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上周五晚些时候，投资者就遭遇(yu)了这样一次考验：特朗(lang)普总统宣布终止与加(jia)拿(na)大的(de)贸易谈判，而(er)就在(zai)几小时(shi)前，他刚确认美国与中国达成了一项协议(yi)。这(zhe)鲜(xian)明地(di)提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中(zhong)的事情也可能充满变(bian)数。

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但(dan)是，市场(chang)真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票(piao)本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有(you)效突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基本面的力量。重要的信号都是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯一一个例外是(shi)2015年，进入(ru)牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💓🥕，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💋💗👞，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍏🤬、军工😈🥬、出口（摩托车😠、风电等）👄，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍍。

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股票(piao)型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中位數(shu)爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金(jin)淨流齣(chu)12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲(wei)-1.82%，資金淨(jing)流入14.02億元。

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1、唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多的(de)边际变化。

2、从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的(de)状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济(ji)领(ling)域热点频出，地产(chan)国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开(kai)始，外(wai)需和地产(chan)压力进一步提升(sheng)，有(you)待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。