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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍅👿👄💔🩲。市场呈现显著的结构性特征，例如🩰，医疗保健方向涨幅约50%💝，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥿、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💛👿👘💋💝，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁👝，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排🧅😈🍑，更是公平🥬🥬🥕👜、雄心和问责的起点🍉。”