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“6月脉冲”在本周集中演绎👿💞，主因是人民币的不断升值👛🍏。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍒🥻🍌🍅😡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍉🌽🍇，均是乐观因素占优。

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據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水(shui)平大幅缓解(jie)。需求和库(ku)存方面，偏乐观(guan)的(de)假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季(ji)节性下降至 228 万(wan)吨 / 天(tian)。进而(er)预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下(xia)降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预(yu)计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢(gang)压减政策落地(di)，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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当记者进一步询(xun)问核查结果以及何时公开通报此事(shi)时，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因(yin)为涉及到当事人个人(ren)家庭隐私(si)，所以我们仅对(dui)双方当事人(ren)进行了(le)反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容(rong)时，该工(gong)作人员并未直(zhi)接回应。“双方是(shi)签字确认认(ren)可(ke)了的，具体的情况需要(yao)和纪(ji)检(jian)组联(lian)系。”

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我不需要延長(zhǎng)，” 他在(zai)週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新(xin)聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)(sui)后他補(bǔ)充道，“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的(de)。”

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