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其次是行情逻辑💕🥾，短期看🩲😈🥿👚，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🥥🥾💟🥔，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥝💌，经营稳健和高股息属性显优势💝。

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这一转(zhuan)变的出现，源于多(duo)位美联储官员近期暗(an)示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事(shi)鲍曼上周在一次讲话(hua)中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满(man)活力”。她表示：“随着通胀持续朝着(zhe)2%的(de)目标方向发(fa)展、总需求出现疲软，以(yi)及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我(wo)们应该在未来对就业目标所面临(lin)的下行风险给予更多关注。”

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金(jin)面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的(de)积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0👚👄👙，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🧄🩲👿。通过这种划分💛，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、证券时报·e公司记者注意到💛🍍🥒，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🥿。该提案被ST新潮现任董事会否决🍌💗🎒🥔，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。