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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论🥻🍄👙，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来🥦、理想不会涨🥝👙🥥，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价👞，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🥿🥑🥥，公司毛利更重要，涨吧💓，涨也扛得住。

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5月主(zhu)要企(qi)业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比(bi)增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄12.43个百(bai)分点至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。對(dui)7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

活动说明：黑色午夜

1、6月ETF资金整体延续净赎回💓😈，但净赎回规模有所收窄👛，结构上以宽基指数ETF赎回为主🩰🍓💞。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥝😠，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元👢，信息技术、军工💖👝、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🩰😻。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🍈，个人投资者加速入场🎒🤬🥦；与此同时💔🥒，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥾🩲。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍍。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💖👜💔🥻🍊。