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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、综合市场分析(xi)来(lai)看，例会提法的变与不变(bian)均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准(zhun)降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍(reng)未转变(bian)，短期内再次实施(shi)降准降息的紧迫性(xing)有所(suo)降低。下(xia)一步，金融政(zheng)策仍然有较大的实施(shi)空(kong)间。