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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🩰💖👙，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💯，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍍🩲🥒💋💝。行业层面😻🥾💝💝👅，上文分析显示🥒🍑😻，新消费和创新药抱团也非常明显👞。这一背景下🧡，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💔🧄🍅👅👝。因此😈💕🥭🍍，我们建议🍌，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👛。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🩳，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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3、库存：上(shang)半年纯企业(ye)库存长期维持同比高位或次(ci)高位运行，库存区域间分(fen)配也(ye)相(xiang)对不均，6月底(di)一(yi)半左右的企业库(ku)存集中在山东、四川地区(qu)。下半年暂(zan)未看到库存(cun)拐(guai)点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景(jing)下，企业累库趋势或仍将维持。

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这(zhe)种不确定性的一个迹象是，包(bao)括(kuo)通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的(de)多家知名企业，在(zai)刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了基础(chu)。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经(jing)营的趋势不同，近年来，监管部门(men)要求AMC聚(ju)焦(jiao)不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业(ye)资产的剥离。

2、行业方面👙，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🧄👚。贴现率下降🩱，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会😠🥾😻，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👅🍉🥕🍇💕。