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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配👜👢🧅，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🤬🍊💕。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润🥭🍎💝，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🍍🩳🩱👜。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松🥿🤬，铁矿价格重心将有所下移👘，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元👝。

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操作层面🍑🍄💕👘，中期维度下（7-8月份）😠🌽，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💖🩰🤍💝💯，基于此👞，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💟🥿、游戏、军工、出口（摩托车🍏👠🎒、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👛💔💔🍑。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称👄👙🥝，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易🍅🥥🎒，迫使企业推迟投资决策。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹(hong)，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的(de)指數(shù)中證銀(yin)行指(zhi)數纍(léi)(lei)計(jì)上漲16.79%，摘得(de)所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💘👞🧄，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥑🩳。

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