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陈健玮：上半(ban)年，港股(gu)市(shi)场在全球宏观(guan)环(huan)境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面(mian)，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息(xi)率的(de)红利资产和优质(zhi)科技(ji)资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值重估(gu)。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表(biao)现。

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配置层面🍓🍊🎒，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🧅🍒、军工、商业航天🥔、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥭，成长股将迎来主线行情🍋，需重点关注明年二季度🍏🧄，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最(zui)高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)(shu)量775，460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司(si)目前總(zong)股本的0.09%，最(zui)高(gao)成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交(jiao)金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍌🥕💟，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👗🍉、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥝🩱🍇。

2、陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于(yu)美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈(ying)率(lv)为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业(ye)等(deng)高(gao)股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价(jia)指数约为130点，显示港股估值优(you)势(shi)仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。