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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💞🥑👄👝，流动性将先于盈利改善🥦👿🤬，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👘🍋，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍉💝。从宏观视角看💗👜👙，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💞🥥🧡、加码概率较小🍊🎒，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🍅🥻👡💛，不排除央行继续加码宽松的可能🍆，时间点预计在美联储重启降息前后👛。此外高基数叠加信贷偏弱🥕🧅，6月社融数据有进一步走弱可能。

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多晶硅主要观点：光伏抢装(zhuang)结束(shu)，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续(xu)维持低位是决定多晶硅(gui)价格能否企稳的(de)关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略(lve)方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机(ji)进行反(fan)套布局。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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