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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大(da)。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息(xi)负(fu)债占比极小(xiao)，有息负债率最高(gao)不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债(zhai)率高达42.33%。

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本周市场在金融💝🥝👗👚、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💔。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👛，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深(shen)入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行(xing)業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)展。

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