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哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业(ye)业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御的红(hong)利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少(shao)不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这利于小微(wei)盘的配(pei)置。

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