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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击(ji)”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交(jiao)活跃，整(zheng)体交易量在(zai)历史高位运行。

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