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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞👛👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看💞👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛😈💔💞，但是预计在积极财政政策的支持下👜👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🍄🩲👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍓🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、风格层面(mian)，我们认(ren)为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均(jun)衡。

2、直接问买啥可以马上赚大钱岂不是更简单🥕？知道别人投什么对不懂公司的人来说不会有啥帮助的。有时间还是看看巴菲特1998年在佛罗里达的演讲吧👙，有视频的。（2024-06-08）