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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌👠🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🩳👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛😻🩲，进一步积累了今年的赚钱效应💋💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🤍，类似现象在2020年也出现过🥦💯👜💗，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

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中光学3月3日在互动平(ping)台表示，公司具备AR产(chan)品(pin)中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学(xue)在2024年年报中(zhong)表示(shi)，公司玻璃晶(jing)圆产品主要分为显示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深(shen)加工玻璃晶圆三类，其中显(xian)示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用(yong)作AR镜片材料。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度(du)較(jiào)大，下半(ban)年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的(de)支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半(ban)年(nian)錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但(dan)基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度(du)有(you)限，上方幅度不看太高。

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1、招(zhao)股書(shū)引用的咨(zi)詢(xún)機(jī)構(gòu)弗若斯特沙(sha)利文數(shù)(shu)據(jù)稱(chēng)，2024年(nian)，公司(si)在國(guó)內(nèi)(nei)一級(jí)智能座艙(cāng)解決(jué)方(fang)案供應(yīng)商中排名第十，市場(chǎng)(chang)份額(é)(e)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)件爲(wèi)驅(qū)動(dòng)的中國一(yi)級供應(ying)商(shang)中位列(lie)第三，其艙泊一體(tǐ)解決方案服(fu)務(wù)(wu)量全國(guo)排名第二。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿(yi)元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资(zi)金净流(liu)入69.55亿元。跨境(jing)ETF本周(zhou)收益中位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益(yi)中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。