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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限(xian)，中報業績有(you)朢邊際改善。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥝👙🥥💋，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍍🍄🍈😠🥦。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💖🍒🍑。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥒🍏💓👞，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👚🥝🍇，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👡，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👢，而非市场预期的突破和主升。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩳，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💟🥒，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👛💗，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💗👜；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。