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赵宪成(cheng)：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科(ke)技(ji)股和(he)互(hu)联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上(shang)涨的(de)驱动能力可能(neng)会更加(jia)明显。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收(shou)益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的(de)机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥝🍒👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽💝🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑💛💘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💯、游戏已陆续兑现外👄，后续建议关注半导体👞🍆、电池（固态电池主题）🎒💌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔🍎；而另一方面🩱，资金脉冲加速💘💗🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎🩲。胜率方向👜🤬，结合估值、拥挤度位置👙🥬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👠🥕、小金属👄🧡🩲。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💓👿🍉。”

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1、2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革🩱👚🍑？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”🥕。

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