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平衡(heng)方面，回顾 2024 年(nian)，国(guo)内不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常规检修(xiu)减产(chan)环比(bi)小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型(xing)不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达(da)两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加(jia)大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能(neng)过剩格局，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需(xu)关注(zhu)消费**政策持续性，外需(xu)关注关税政策变(bian)动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端(duan)支撑(cheng)走向(xiang)及(ji)库存变化节奏。风险因(yin)素：1）印尼政(zheng)策风(feng)险；2）需求增(zeng)长超预期

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历(li)过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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