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🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场表现仍(reng)是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是(shi)各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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3、债券供需：专项债发行(xing)节奏开始提速。截至(zhi)6月27日，新增专项债发行20973亿元，以(yi)44000亿元额度计(ji)算，今年的专项债(zhai)发行进(jin)度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专(zhuan)项置换债累(lei)计(ji)发行规模(mo)18031亿元。以2万亿额度计算(suan)，今年的置换再融资债发行进程(cheng)已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净(jing)发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万(wan)亿元(yuan)超长期特别国债较去年提前1个月(yue)发行。下一步，财政部将用好用足更加积(ji)极的财政政策，根据形(xing)势变化及时(shi)推出增(zeng)量储备政策，着力稳就(jiu)业、稳企业、稳市场、稳(wen)预期，全力巩(gong)固(gu)经济发展和(he)社会稳定的基本面。

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2、貨(huò)幣(bì)市(shi)場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益(yi)率月環比下行。截至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月(yue)末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。