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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)(chang)部分産(chǎn)能(neng)復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下(xia)之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)(ning)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要(yao)以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)(bei)電或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供(gong)應呈(cheng)迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)(lai)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)(ji)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低(di)迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)(guan)註價格低位下(xia)硅廠的生(sheng)産調(diào)整(zheng)情況(kuàng)。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🍑👘🌽。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🍒👘👘。同时，将协调有关方面🧡，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划🍇😈😈💔💗，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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近幾(jǐ)年(nian)來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收(shou)入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億(yi)、4.79億元人民幣(bì)(bi)，年度虧(kui)損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億(yi)元人民幣(bi)。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損(sun)主要源于研髮(fà)(fa)投入、原材料及零部件採(cǎi)(cai)購(gòu)成本所緻。

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1、截至2025年6月27日🍑，宽基指数来看🍏🍒🍎，上证指数💕、沪深300🤬🍈🥿👗👜、中证500👘、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍓💯👞，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥕🌽🥦。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。