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去年924之前，是国内信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推(tui)动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动(dong)因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银与地(di)产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是(shi)总量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬(ying)件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是产业趋(qu)势；3）4月(yue)关税(shui)风波后新(xin)消费与创(chuang)新药，以及最近由流(liu)动性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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2、陈(chen)健玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化(hua)”格局。核(he)心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐步回升。