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基于此，风云君(jun)在研(yan)报原文中(zhong)恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明(ming)确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负(fu)债率(lv)提(ti)升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非(fei)“孤立地看负债绝对(dui)值”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👠💔🤍、海外流动性环境变化🍍👛🩳、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑💕🍌🩳。具体来说，第一🍋🤬💋💘，从历史来看🍆，近十年7月市场风格相对均衡👠🍈🥒💘💌，大盘风格略占优。第二💖🍇🍅🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅👘🥥👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏🩱。基于以上👛🩱👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长🍇🥬🩳，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段👠🍎。” 特朗普对巴蒂罗莫说🍌👠💔。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例(li)如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)50%，科技(ji)方曏(xiang)漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)(cai)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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1、对此😡🎒，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是🤍🥝👠🩱，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大🩳🤍🩳🥑🎒。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💓💟💔。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💖🍈🍒🍈👗。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。