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财联社6月(yue)29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜(jing)领域的中(zhong)京电子走出(chu)8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案已批量交付的好(hao)上好收获两连板。

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然而，曾以社交媒体网(wang)络起(qi)家(jia)的轻(qing)松(song)健康集团(tuan)却没(mei)能“流(liu)量常青”。申请资料显示，2022年至2024年9月30日(ri)止的报(bao)告期内，轻(qing)松健(jian)康平台活跃用户从7050万锐减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经占大头的保险业务持续下(xia)滑，新拓展的健康服务业务毛利率则从(cong)近97%暴跌(die)至约20%。

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不过，也(ye)要承认当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善(shan)还(hai)不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🍅🍓、家具🌽👡、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、🏮 本周市场表现强势🎒🥾💕👡🤬，超出我们预期🥦。1）短期催化主要来自于分母端💟🍅🍎。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍌🩱💞💛，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥭？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍊🍈🥔；但ETF🍏、外资未有明显增量👜。

2、唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震(zhen)荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益、风(feng)险偏好(hao)水平也较高的(de)情况下，阶(jie)段性(xing)调整是合(he)理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有(you)更多的边际变化。