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据统计，6月(yue)29日，暂(zan)无A股上市公司(si)披露增持情(qing)况。包括(kuo)磁谷(gu)科技、秦港(gang)股份、久日新(xin)材、通用股份、亿华通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股(gu)上市公司披(pi)露减持(chi)情况(kuang)。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美(mei)“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關(guan)鍵(jiàn)(jian)期(qi)，若未(wei)能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金(jin)驱(qu)动市场进一步上(shang)涨(zhang)——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情无一不是依(yi)靠这种正反(fan)馈机(ji)制。

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需求端🧄👢💓👅，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大🥒🧡🥝🥿，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码👝💯🥕，预计 2025 年降幅收窄🍑😈🩲🍄🥭；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息😻🥾👢💘，国内政策面保持宽松😡💕🥥🥕🍆，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看👞，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、战略上🍍🥭🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👛💝、政策基调积极🍈🎒💟、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍏👚🍑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👝💗🥕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗🥒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍈💞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍉🤬。2020年7月突破后形成的牛市👚💛🥭🍌💕，是盈利很强的牛市🥔🥔👢，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、从目前基本面的趋势来看👄👗，基本维持较为稳定的状态💗🥔🩳，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👗💋👗👙、新经济领域热点频出💟🥔😻🩳，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥦，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍍👝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。