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多晶硅主(zhu)要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主(zhu)导(dao)下半(ban)年合约走势，多晶硅价格阶(jie)段性承压，供应能否继续维持低位(wei)是(shi)决定多晶硅价格能否企稳的关键(jian)因素，预计下半年核心运行区(qu)间 31000-38000 元 / 吨。策略(lve)方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进(jin)行反套布(bu)局。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥑😻🥻🍉。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💯🍋；市场震荡上行😻💯，ETF净赎回规模收窄🍇🥦👜；市场风险偏好有所改善🌽，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👞💌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥒🥒🤍。

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今年在洛杉矶和我(wo)的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛(tong)心的提醒，告诉(su)我们到底在面临什么风险。除非我们以更大(da)的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

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分行业来看，国防军工🥑、计算机💌👘🥦、电子、美容护理💋、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥔🍅🥥🤬🍑、建筑装饰🍄🥿👡🤍、石油石化🥕、煤炭🥝、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍅💞😻🥻。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的(de)产业趋势逐渐形成，为(wei)市场提供(gong)更多(duo)结构性亮点，而(er)增量资金依然源源不(bu)断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略(lve)性保持多头思维。遇(yu)到行情(qing)拥挤、潜(qian)在风(feng)险(xian)扰动带来的短(duan)期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、这十个“选(xuan)项”包括身体健康常开心、内心(xin)平静不(bu)内耗、睡一觉能睡(shui)到自然醒、做(zuo)喜欢的事、有人爱被人懂、有(you)房有家有安全感、猫狗双全、拒绝无(wu)效社交、慢下来去各(ge)地赏风景。