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付倍佳：上(shang)半(ban)年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势(shi)驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回(hui)摆，难言泡沫(mo)化。

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从目前基本面(mian)的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体(ti)影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力(li)进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投(tou)资链大(da)宗(zong)商(shang)品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了(le)这种预期。

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周五（6月27日），国防军工(gong)板块继续活跃(yue)，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额(e)双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案👠。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目💋🍑、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金💝。

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2、傍晚时分，气温缓和(he)，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨(yi)们戴着(zhe)帽子、墨镜结伴(ban)来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要(yao)求(qiu)“必须”露出笑(xiao)脸(lian)留影几张(zhang)；巨大的品(pin)牌标志是(shi)“到此一游”最好证明，人们排队(dui)等拍照，镜头也(ye)不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货(huo)主播也忙碌起来，站(zhan)在(zai)熙攘人流中对着屏幕滔(tao)滔不(bu)绝。