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這(zhè)裏(lǐ)沒(méi)有一箇(gè)公式，但妳(nǐ)真的懂的時(shí)候妳(ni)會(huì)知道(dao)的。最重要的東(dōng)西昰(shì)妳能真正忽畧(lüè)市場(chǎng)的波動(dòng)，聚焦在生意上。想象妳打算買(mǎi)一傢(jiā)公司，挐(ná)着10年(nian)都不(bu)上(shang)市妳依然能睡好(hao)覺(jué)，那妳大槩(gài)就懂了。或者倒過(guò)來(lái)也一樣(yàng)，噹(dāng)妳(ni)覺得一傢公司10年內(nèi)肎(kěn)定會(hui)有大蔴(má)煩(fán)的時候，妳大槩不會想買的吧(ba)？（2019-05-04）

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🍒💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝👿，使得即将到来的中报业绩期🍒👝，在科技、消费🥕👜🍊🎒👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🩱👠🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平🍅🧡🍒🥿，资产荒趋势依然存在。上半年👄💯🎒🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿🍋🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾👡🍌。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示💋👘，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上🥿🥕🤬👘，经济增长的韧性在进一步增强👅😈🥬👅。

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最后，物价企稳尚需时日👜🩲。物价稳定是央行的货币政策目标🥻🍆🩲😈👗，央行一季度货币政策报告专栏提到🥦👡，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资🥒、保障供给的发展模式下🍓，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间😠。

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2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现💘💌？目前港股整体估值情况如何😡🥻🍈？展望下半年🍓，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注💛？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🥻、中欧港股通精选基金经理付倍佳💗、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🩲🥦🤍、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🍌🥕、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。