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“总体情况是🥦🍆，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓👛，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道🍒💋，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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許(xǔ)廷(ting)全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受(shou)到內(nèi)外(wai)部(bu)多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外(wai)資券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距(ju)可(ke)能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩲。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💋🍉💟👜。本周沪指的“三连阳”👜🥝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👿😻💞。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍅💯，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👢，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好👡🥬🍊，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍊🥔，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🧅💕，经营稳健和高股息属性显优势🥦🩲🥻。

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2、唐晨：一是关税问题🥻💕，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍍💗👚🍑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥝；四是减持与再融资🍄😠。