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1、3、观点🩰。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🩱，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💘🥻🥻，一是在价差扭曲下💕🌽，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥕💌，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍄😡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💘🍆💯🧡，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍓👿😈。下半年也要关注三个方面🍓💕，一是🍉👄👢💝，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍈🩳，但高升水风险不容忽视🩰🍊🧅，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💗💝👡🍒，只是时间上的错配🥔👠🥥，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥦🥾👘，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍎👘，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥕，铜市场再次面临上有需求压力👗🩱🥭🤍🥥，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇🩳💯，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👢🌽；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍒💕；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😈😈🌽🍆🥭，“故事”容易证伪时段。

2、短期內(nèi)，股票(piao)投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌(die)期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有變(biàn)化(hua)，這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明(ming)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)(dong)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期(qi)期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)(guan)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)仍有較(jiào)(jiao)深的擔(dān)憂(yōu)。