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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔💞💖，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡🤬，大盘风格略占优🤍🍋🍓。第二，外部流动性方面🍄🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓🥥💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛🤍🥿😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨😡💓👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿💛🥻。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县👠👗💕👅👝、群马县、栃木县、茨城县💟💌🥕、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县💔🥝、东京都👙、千叶县等10个都县除外。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明💘，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时🥒👡😠😠，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责👗👚👞。签字注册会计师郭春亮🍉🍎🥒🩳、卓红英为直接负责的主管人员。

2、强势股往(wang)往具备较强的示范效应(ying)，当市场情(qing)绪处于(yu)乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通(tong)过计算指数成分股的近期正收益的(de)个(ge)数来判断市场情(qing)绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐步(bu)增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益状态，情绪可能已经过(guo)热，未来有(you)下跌风(feng)险。