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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素(su)影响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设(she)备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等(deng)多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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往后去看🧄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍👙😻，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👛，则可能使得降息预期推迟👗💛💘🎒👠，导致美债收益率出现阶段性上行😈🩲🍒💓；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍎，从而引致美债收益率下行💞。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍓，科创主题ETF资金净流出明显🧄💘，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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“低度(du)化绝非简单兑水，而是一场风(feng)味(wei)保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊、风味流(liu)失是行业痛点。五粮液采用梯度(du)降度工艺，在0-5℃低(di)温环(huan)境中分段加水，最大(da)限度保留香气层次；泸州老窖(jiao)则(ze)用冷冻过滤技术锁住(zhu)38度(du)国窖(jiao)的醇厚感(gan)，辅以老酒勾调弥补风(feng)味损失。技术壁垒正加速行业洗牌(pai)——过去三年超50家(jia)网红低度酒(jiu)品牌因代工品控问题退场，而传统(tong)酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应👠🥬👠🎒🧄、海外流动性环境变化💘👞、增量资金及风格交易热度🥦💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱💌🧅。具体来说，第一💕，从历史来看💋😻，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优😻。第二，外部流动性方面🍎🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇🥾🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾，近期在以伊冲突缓和后🥝🧡，A股权重板块上涨🍌🩰👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝，我们认为7月大盘风格相对占优🌽，成长价值风格或相对均衡👢👛💖🍆。对7月的风格指数推荐如下：

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)(yu)美國(guo)達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免(mian)被加徴更高關(guān)祱。