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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交(jiao)集中度：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)(yao)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)較(jiào)(jiao)年初(chu)迴(huí)落(luo)：在(zai)分析闆(ban)塊、主題(tí)迺(nǎi)至(zhi)箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集(ji)中度的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可(ke)以計(jì)(ji)算(suan)各主題行情每日(ri)成交額(é)佔(zhàn)港股主闆成交總額的(de)比例。例如在去年924行情初期，港股(gu)非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)(lai)中樞(shū)（10%左右）。今(jin)年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互(hu)聯網闆塊(kuai)佔比一度超過(guò)35%不過近期有(you)所迴落，新消費闆(ban)塊在6月下旬(xun)則(zé)(ze)達到接近6%的(de)歷(lì)史(shi)新(xin)高(gao)。

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3💋、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🌽👅、四川地区💯👡。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能💟👞🥾、弱需求背景下💌，企业累库趋势或仍将维持。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日🍅🍆💯💓，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算💝🍇，今年的专项债发行进度47%🤍💝。年内置换债发行较快👝🍉🩳。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元🩳👅。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日👝🥒，国债净发行33802亿元🍒💓🥝，发行进度50.7%💗👚😈。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策🤬🥻👢，着力稳就业、稳企业👅👠、稳市场、稳预期🍌🍈🥾，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💟🧅，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🥭👢，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段🤬，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速(su)可能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。