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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预(yu)计增(zeng)加 1370 万吨左(zuo)右。后续国(guo)内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大(da)幅减产的预期(qi)，铁(tie)水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁(tie)水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均(jun)铁水季(ji)节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁(tie)矿累库压(ya)力明(ming)显增加。综上所述，全球供应释放低于(yu)预期(qi)，但预(yu)计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同(tong)时(shi)若粗钢压(ya)减(jian)政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压(ya)下行的机会。

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