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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💓、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🩰💔🌽🍊。例如去年924的反弹过程中🍄💌🧅，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后💔，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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3🧄、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷👄，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🥕🥔🧄、回款周期长且难度大。相比之下🩳💔，汽车👄💞、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🧅🩱🍆。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👝🍓。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态🧡🧅。

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据知情人士透露😻🍈，今年春天👡，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期(qi)报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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1、田希蒙：受政策托底👚👄、技术革命与资金流入等因素共同助力👄🍌🩱，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💛，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👙。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、东兴证券指出，我国化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小幅(fu)震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气(qi)阶段，但目(mu)前全球(qiu)能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化(hua)。综合(he)来看，在行业供需格局预期改善的(de)背景下，我国(guo)化工行业景气(qi)有底部回暖的迹象。