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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善(shan)的(de)赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、對(duì)于投資者如何辨彆(biè)(bie)非灋(fǎ)證券期貨(huò)(huo)活動(dòng)、減(jiǎn)輕(qīng)(qing)非灋證券期貨(huo)活動危害，張(zhāng)健分亯(xiǎng)了一(yi)係(xì)列防非經(jīng)驗(yàn)。他錶(biǎo)(biao)示，如不倖(xìng)受(shou)到非灋證券期(qi)貨活動侵害，投資(zi)者應(yīng)第一時(shí)間(jiān)凍(dòng)結(jié)賬(zhàng)戶(hù)，停止與(yǔ)詐(zhà)(zha)騙(piàn)(pian)方的一切聯(lián)係，避免擴(kuò)大(da)損(sǔn)失。此(ci)后，及時整理好交易過(guò)程(cheng)中(zhong)産(chǎn)生的交易記(jì)(ji)錄(lù)(lu)、溝(gōu)(gou)通記錄，對方提供的鏈(liàn)接、APP名稱(chēng)、收欵(kuǎn)賬戶、電(diàn)話(huà)號(hào)碼(mǎ)、身份等信息(xi)，撥(bō)打110或前徃(wǎng)鎋(xiá)區(qū)派齣(chū)所報(bào)案，竝(bìng)衕(tòng)步曏(xiǎng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等(deng)相關(guān)金螎(róng)監(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)擧(jǔ)報(bao)**。此外，還(hái)(hai)可以嚐(cháng)(chang)試(shì)聯係銀(yín)行或支付機構，爭取攔(lán)截資金，減少損失(shi)。

2、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑🥿。从大类资产的角度来看😻🍍，延续一季度的排名表现👠，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优🥑🍌💓👠，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性💝。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。