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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值(zhi)处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普(pu)500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医(yi)疗板(ban)块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不(bu)错。尽管部(bu)分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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美元走弱🧄，欧元强劲👞。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26👠🥦💔。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点💛😡🤍，周五收报1.17👝🍆🩲。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可(ke)能(neng)存(cun)在不(bu)确(que)定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若产(chan)业层面(mian)释(shi)放价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资(zi)。

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1、除了降准(zhun)降(jiang)息，进一步发(fa)挥好结(jie)构性货币政策(ce)工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面，例会强调要有效落实(shi)各类结构性货币政策工具(ju)；善用证券、基金(jin)、保险公司互换便利(li)和股票回购(gou)增持(chi)再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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