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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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在企业盈利(li)改善、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力(li)位”。此时，市场(chang)普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈(ying)，转变为对(dui)未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将会持续提升，投资者会进一步(bu)加大对盈利方式和(he)投资工具的投入力度(du)——可能是直接买股(gu)票、融资买股票或者买(mai)基金。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向😻👙👗💘。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥬，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💛，目前的经济数据尚可🤍🍅，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👅💕。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环(huan)比上(shang)行0.1个百(bai)分点。5月上(shang)海港口集装(zhuang)箱吞吐量为465.08万TEU，当(dang)月(yue)同(tong)比增幅扩大至10.18%。